Müşteri kartını her görüşme ve teklifle ilişkilendirerek satış bilgisini proje teslimine taşıyın.
Kişi ile şirketi ayırın
Bir şirkette farklı rol ve iletişim bilgisi olan birden fazla kişi bulunabilir. Kişi, şirket, talep ve fırsat kayıtlarını ilişkili tutun.
Durum geçmişini saklayın
Talebin kim tarafından ne zaman değiştiği izlenmelidir. Arşivleme, raporlama ve erişim kuralıyla fiziksel silmeden ayrılabilir.