Müşteri kaydından satış akışına, tekliflerden projelere uzanan bir CRM’in hangi işleri birbirine bağlaması gerekir?
Bugünkü iş akışını görünür hale getirin
İlk temas, teklif, karar, proje ve takip süreçlerindeki devir noktalarını kaydedin. Kaçırılan adımlar, çift veri girişi ve geciken raporlar hangi modülün değer üreteceğini gösterir.
Kayıtları birbiriyle ilişkilendirin
Müşteri, talep, teklif, proje ve görevi ayrı listeler halinde bırakmak yerine ilişkili bir iş kaydında toplayın. Böylece ekip, müşteri geçmişini tekrar aramadan görebilir.
Yetki ve sorumlulukları baştan belirleyin
Ekip üyelerinin göreceği ve değiştireceği alanlar, yönetici raporları ve arşivleme davranışı CRM kurulmadan tanımlanmalıdır. Eylem geçmişi hataları araştırmayı kolaylaştırır.
Veri geçişini ve yedeği planlayın
Bir CRM’in başarısı yalnızca yeni ekranlara bağlı değildir. Eski müşteri verisinin temizlenmesi, yinelenen kayıtların ayıklanması ve düzenli dışa aktarma planı da projenin teslim kapsamına girer.